Персонализация визуализаций
О персонализации визуализаций
На портале платформы пользователи с ролью »Зритель» могут настраивать внешний вид виджетов на дашборде под свои задачи – менять типы диаграмм, добавлять или убирать поля из осей, не изменяя исходный дашборд и не привлекая разработчика. Все изменения сохраняются в персональных закладках, которыми потом можно поделиться, например, с коллегами.
Настройка персонализации разработчиком
Действия, описанные ниже, могут быть выполнены только разработчиком дашборда. Зритель не имеет доступа к этим настройкам.
Прежде чем зритель сможет изменять виджет, разработчик дашборда должен разрешить персонализацию для этого виджета:
В дизайнере дашбордов откройте нужный лист и перейдите на вкладку Персонализация:
Вы увидите список всех виджетов текущего листа. Напротив каждого виджета есть переключатель. Включите переключатель для тех виджетов, которые зрители смогут настраивать. Если переключатель выключен, зритель не сможет изменять этот виджет на портале:
Изменение визуализации
Откройте требуемый дашборд на портале.
Наведите курсор мыши на виджет, который вы хотите изменить. В правом верхнем углу плитки виджета появится кнопка с тремя точками. Нажмите на кнопку и выберите пункт меню Персонализировать:
Откроется окно Настройка виджета, где вы можете:
Сменить тип визуализации – нажмите на одну из иконок поддерживаемых виджетов.
Изменить набор полей – в полях виджета (для каждого виджета свой набор) вы можете убирать или добавлять поля.
Вы можете добавлять только те поля, которые содержатся в источнике данных, на основе которого создан виджет, и которые доступны вам согласно Object-Level Security (OLS).В нашем примере мы:
заменяем виджет »График» на виджет »Столбчатая диаграмма»;
изменяем гранулярность среза, заменив поле »Год-неделя» на »Год-месяц» на оси X;
добавляем поле »Бренд» в легенду.
Сохранение персональных настроек
Чтобы быстро возвращаться к персональным настройкам виджета, необходимо сохранить их в закладки. Существует два сценария сохранения настроек.
Сохранение настроек через интерфейс настройки виджета.
Сразу после настройки виджета вы можете нажать кнопку “Сохранить». Visiology автоматически предложит создать закладку:
Укажите название закладки. Если вы хотите, чтобы персональные настройки виджетов применялись автоматически при открытии дашборда, включите переключатель »Открывать по умолчанию». Созданную закладку вы можете увидеть в панели “Закладки», во вкладке “Мои закладки».Сохранение настроек через панель закладок.
У вас может возникнуть потребность в персонализации нескольких виджетов. В этом случае, после персонализации виджета, вы можете нажать кнопку закрытия панели персонализации:
В верхнем правом углу настроенного виджета появится индикация, указывающая на то, что персональные настройки не сохранены.
После аналогичной настройки других визуальных элементов перейдите в панель Закладки - Мои закладки и нажмите кнопку Добавить:
Выполните настройки закладки, как описано выше и нажмите Добавить.
Теперь вы можете переключаться между базовым видом и созданной закладкой.
Если вы захотите увидеть дашборд в том виде, в котором его создал разработчик, нажмите кнопку Вернуться к базовому виду на верхней панели портала:
Обновление персональных настроек
Если у вас возникла необходимость внести изменения в персональные настройки виджетов, то:
Активируйте (выберите) закладку, в которой уже сохранены ваши персональные настройки.
Внесите изменения в виджет и нажмите кнопку закрытия панели персонализации.
В панели закладок напротив названия закладки нажмите на кнопку с тремя точками и выберите Обновить:
Как поделиться персонализированным видом
Вы можете поделиться ссылкой на настроенный лист. Для этого выполните следующие шаги:
Нажмите кнопку Поделиться видом на верхней панели портала:
В открывшемся окне скопируйте ссылку:
Отправьте её другому пользователю. Когда он откроет ссылку, то увидит ту же конфигурацию виджетов (с изменёнными типами диаграмм и выбранными полями), но с учётом прав доступа к данным – каждый зритель увидит только те данные, которые ему доступны.
Ссылка ведёт именно на персонализированное состояние, а не на базовый дашборд. Чтобы поделиться исходным видом, вернитесь к базовому виду и снова нажмите Поделиться видом.
Важные замечания
Персонализация не изменяет исходный дашборд, созданный разработчиком.
Возможности зрителя ограничены: он может работать только с теми данными, которые ему доступны.
Если разработчик позднее изменит исходный дашборд (добавит или удалит поля, изменит источник данных), персонализированные виды могут работать некорректно. В таком случае зрителю стоит создать новую персонализацию или вернуться к базовому виду.
Смотрите также
На этой странице
Время чтения: 2 мин.
Нужна дополнительная помощь?