/
Создание рассылок регламентного отчета

Создание рассылок регламентного отчета

Платформа позволяет рассылать регламентные отчеты в автоматическом режиме в любое время и в любом временном диапазоне. Регулярная рассылка отчетов позволяет своевременно доставлять всем заинтересованным лицам обновленные финансовые данные, информацию о продажах, производстве, логистике и других аспектах деятельности компании. Автоматизация процесса рассылки отчётов экономит время и ресурсы, исключая необходимость ручной подготовки и отправки документов.

В данном разделе мы расскажем, как создавать, настраивать и управлять рассылками регламентных отчетов.

  • Создавать рассылки могут пользователи с ролями «Администратор», «Автор» или «Участник». Для пользователей с ролью «Зритель» данная функция недоступна.

  • Доступ к рассылаемым данных регулируется правилами RLS (при условии, что они используются).

  • Данные внешних наборов данных не попадут в отчет, если у пользователя нет доступа к этим наборам данных.

Для создания рассылки необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Откройте регламентный отчет, для которого вы хотите создать рассылку, и нажмите Рассылки в верхней экрана:

    mailing.png

  2. Откроется окно создания рассылок:

    mailing-window.png

  3. Нажмите + , чтобы добавить новую рассылку.

  4. Новая рассылка отобразится в левой стороне окна. В правой стороне окна укажите параметры рассылки, заполнив соответствующие поля:

    mailing-settings.png

    При оформлении текста письма вы можете использовать HTML-код.

    В таблице ниже представлен перечень всех настроек с их описанием:

Поле/Настройка

Описание

Поле/Настройка

Описание

Название

Название рассылки. Ограничений по количеству символов и использованию спецсимволов нет.

Получатели

В данном поле указываются пользователи или группы пользователей, которые будут получать рассылку. Пользователи и группы пользователей должны быть созданы заранее в Keycloak (см. Создание, редактирование и удаление пользователей)

Письмо

Здесь вы можете указать тему и текст письма.

Расписание

Здесь вы можете указать дату и время рассылки, а также часовой пояс. На вкладе Особый вы можете указать дату в Cron-формате.

Период действия рассылки

В этих полях вы можете указать дату начала и завершения рассылок.

  1. После заполнения всех полей нажмите Сохранить и затем Выход в левом нижнем углу, чтобы закрыть окно.

В качестве примера мы создали рассылку “Показатели 2024“:

sample-settings.png

Вы также можете создать рассылку с главной страницы рабочей области. Для этого сделайте следующее:

  1. Перейдите на вкладку Регламентные отчеты на главной странице рабочей области.

  2. Нажмите напротив отчета, для которого вы хотите создать рассылку, и выберите Создать рассылку в выпадающем меню:

    menu-item.png

  3. Откроется окно создания рассылок. Заполните все необходимые поля и нажмите Сохранить:

    settings2.png

Просмотр и редактирование рассылки

Вы можете просмотреть или отредактировать рассылку двумя способами:

Способ 1

  1. Откройте рабочую область, в которой была создана рассылка, и нажмите кнопку рассылки в боковой панели:

    mailing-button2.png

  2. В открывшемся окне перейдите на вкладку Регламентные отчеты, нажмите напротив рассылки, которую вы хотите просмотреть или отредактировать, и выберите Редактировать в выпадающем меню:

    edit-mail.png

  3. Внесите изменения в открывшемся диалоге и нажмите Сохранить:

    updated-data.png

Способ 2

В качестве альтернативы вы также можете сделать следующее:

  1. Откройте регламентный отчет, для которого была создана рассылка, и нажмите Рассылки в верхней панели:

    button-in-report.png

  2. В открывшемся окне выберите рассылку, которую хотите отредактировать (в левой стороне экрана), внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить:

    mailing-update.png

Деактивация рассылки

Вы можете временно деактивировать созданную рассылку. Для этого необходимо сделать следующее:

  1. Откройте рабочую область, в которой была создана рассылка, и нажмите кнопку рассылок в боковой панели:

    mailing-button2.png

  2. Перейдите на вкладку Регламентные отчеты, найдите рассылку, которую вы хотите временно деактивировать и переключите тумблер влево напротив названия рассылки:

    deactivated.png

Вы также можете деактивировать рассылку, находясь на странице регламентного отчета. Для этого сделайте следующее:

  1. Нажмите Рассылки в верхней панели:

    button-in-report.png

  2. Найдите рассылку, которую вы хотите временно деактивировать, и переключите тумблер влево напротив названия рассылки:

    deactivated2.png

Удаление рассылки

Удаление рассылки может быть также выполнено двумя способами:

Способ 1

  1. Откройте рабочую область, в который вы создавали рассылку, и нажмите кнопку рассылок в боковой панели:

    mailing-button2.png

  2. Перейдите на вкладку Регламентные отчеты, нажмите напротив рассылки, которую вы хотите удалить и выберите Удалить в выпадающем меню:

    delete-mailing.png

  3. Нажмите Удалить в диалоге подтверждения:

    confirm-deletion.png

Рассылка исчезнет из списка.

Способ 2

  1. Находясь на странице регламентного отчета, для которого вы создавали рассылку, нажмите Рассылки на верхней панели:

    button-in-report.png

  2. Нажмите напротив рассылки, которую вы хотите удалить и выберите Удалить в выпадающем меню:

    delete-mailing2.png

  3. Нажмите Удалить в диалоге подтверждения:

    confirm-deletion2.png

Рассылка исчезнет из списка.

Смотрите также

Создание, редактирование и удаление отчётов

На этой странице

Видео

Время чтения: 3 мин.

Нужна дополнительная помощь?

Свяжитесь с технической поддержкой.